Эндрю Уотсон всю свою жизнь наблюдает за звездами. С раннего детства он с увлечением смотрел на ночное небо. Теперь профессор Уотсон исследует отдаленные объекты бескрайнего космоса через самый большой телескоп на Земле. Роке-де-лос-Мучачос поднимается высоко над облаками. Именно сюда Эндрю приезжает вечерами, чтобы проводить ночь за наблюдениями. Однажды его молодой помощник Крисс просит отпроситься на вечеринку, и профессор остается в обсерватории в одиночестве. Ближе к полуночи Уотсон слышит таинственные шаги в коридорах здания. Что хочет сообщить ночной гость? Какие секреты мироздания он готов раскрыть?