Летние каникулы. Конец десятого класса. Марина приезжает в Крым к бабушке из Питера. В маленьком приморском городке её с нетерпением ждут верные друзья. Услышав рассказы о секретных базах, которые, по мнению туристов-конспирологов, находятся в окрестностях Феодосии, Коновалова уговаривает ребят отправиться в поход. Друзья, обеспокоенные появлением в городе серийного маньяка, неохотно, но всё же соглашаются составить ей компанию. Подростки собирают провизию и, оседлав велосипеды, покидают город. Их маршрут ведёт на гору Тепе-Оба, а точнее, на одну из полян на склоне. Из туристических записей становятся известны координаты местонахождения подземных люков. Так ребята находят сухое дерево, нужную тропу и небольшое озеро. В надежде обнаружить вход в подземные лаборатории перед наступлением ночи они заходят в густой сосновый лес. Здесь они разводят костёр, даже не подозревая, с чем им предстоит столкнуться, когда наступит темнота.