Галлия, эпоха славных королей, могущественных магов и великих героев. Именно о таком герое, Ниале Длинноруке, и идет речь в этом рассказе. О том, как он выступил в битву против армий Королевы Моря, о его юношеских годах и выдающейся доблести, о любви и предательстве, о мудрости и хитрости, а также о вечной борьбе бобра с ослом. Это сочетание классического приключенческого фэнтези с его пародией.