Страдающая от разочарования в своей жизни и невозможности реализовать себя, Эсса пытается найти утешение в страстных ночах с коллегой Мэласом. Мужчина давно в неё влюблён, но ежедневно наблюдает, как девушка с нежностью смотрит на своего начальника и наследного принца Эрнардии, с которым у неё не может быть отношений из-за расового и классового неравенства.
* Самостоятельное законченное произведение
* Содержит спойлеры к роману "Бестия меж двух огней"