Пять участников экспедиции американского исторического музея направились в восточную Туркмению в поисках древнего города Кобар. Вскоре в живых остались только Фарнхэм и Лэнгли, а даже монгольские проводники покинули их, испугавшись продолжать путь. Однако даже после этого исследователи не намерены сдаваться!