Юрий – сноб, знаток античности и заядлый курильщик – оказывается в мире, где на каждом шагу таится опасность, страшнее блеска кинжала: угроза здравому рассудку. Его сопровождает жестокое чудище по имени Старик, которое скрывает своё имя и происхождение, но чудеса Подсердечья на этом не заканчиваются. Это мир, где вечная весна, посевы растут сами по себе, люди не умеют ездить на лошадях и не имеют понятия о том, что такое "меч” – увлекательное сюрреалистичное приключение и философская притча о вредных привычках.