
Артания, разоренная войной и переворотом, страдает от разворовывания остатков благосостояния и надвигающегося голода. Чтобы удержаться у власти, правительству необходимо найти нового врага, так как эльфы уже не подходят. На покинутых землях появляется сборище беженцев и инородцев, которых можно обвинить во всех бедах и сделать воплощением зла. Люди готовы идти войной против своих бывших соотечественников, уверенные в справедливости этой войны. Эрик с друзьями, оказавшись во главе этой общины, понимают, что в противостоянии проиграют обе стороны. Они решают предотвратить войну, несмотря на свою прошлую жизнь. Эрик готов пойти на все, чтобы не допустить нового конфликта.