Странствуюший цирк вампиров

1963 год. Лето. В небольшой городок Грандвиль прибывает Странствующее Шоу Вампиров с захватывающей и смертоносной Валерией, последней представительницей вампирского рода. Трое подростков жаждут стать свидетелями этого шоу, которое становится еще более привлекательным после прочтения надписи на афише: "Только для взрослых". Попасть на представление сложно, но вернуться домой после него оказывается еще более непростой задачей.