Под давлением своей матери, фактической правительницы Турана, Йилдиз приказал заключить своего брата Тейяспу в крепость Глега, где властвовал лидер банды разбойников, объявивший себя феодальным властителем долины Акрим. Следуя указаниям Йилдиза, генерал Артабан направляется к устью Запорожки с намерением уничтожить пиратскую базу. В деревне юэтши он встречает девушку по имени Роксана, танцовщицу, посланную развлекать Тейяспу в изгнании, и она влюбляется в него. Она умоляет Артабана отправиться в долину Акрим к крепости Глега, чтобы освободить принца, и он соглашается. В то же время, Конан, глава Красного Братства, преследует Артабана, желая отомстить за поражение, которое пираты потерпели в морском сражении.