
Фафхрд и Серый Мышелов отправились из Чёрного Берега в Ланхмар, их окружала неизведанная местность, поэтому они решили нанять проводника. В одну из ночей, когда они расположились для ночлега, путешественники услышали далекий вой. Проводник предупредил, что в округе ходят пугающие слухи о нем. Говорят, что когда человек услышит этот вой во сне, он исчезает навсегда. Друзья насмеялись над этими глупыми суевериями, но на следующее утро проводник исчез...