Лион. Театр автоматонов. На сцене разворачивается трагедия и механическое чудо: медная балерина убивает своего создателя. Эдигар Ланэ и Энн Рейшер погружаются в мир инженеров, где жизнь и смерть измеряются вращениями шестерёнок. Каждый механизм хранит воспоминания, а каждая пружина – чью-то вину. Среди чертежей и искр Эдигар обнаруживает следы старых часов: время снова замирает на 11:47. Машины начинают повторять ошибки людей, и сыщик осознает — прогресс лишь делает чудовище более точным.