Дача в сосновом лесу; сквозь разреженные стволы видна стена дома, два окна, завешенные марлей, дверь и невысокая терраса. На переднем плане стол, обставленный вокруг ствола большой сосны, кресло-качалка и плетёные стулья. Висит гамак. Поздний вечер, лунный свет. Когда поднимается занавес, среди деревьев можно увидеть серую фигуру доктора Потехина, он в шляпе и широком пальто. Он прислушивается, смотря в сторону дачи, и, пожимая плечами, медленно уходит налево. Спустя несколько секунд на террасу выходят Мастаков и Ольга, они идут по диагонали вправо…