Маленький Мишка с отчаянием хочет иметь родителей, он полон любви и веры в чудеса, особенно перед Новым годом. Одинокая Ирина готова изменить свою жизнь, оставив в прошлом крах своей прежней судьбы, и планирует навсегда уехать из города. А Павел надеется когда-нибудь встретить своего давно потерянного друга. В данный момент этих троих ничего не связывает. Но случайности не случаются. Особенно в преддверии волшебства.