Юлии Максимовой, секретному агенту по прозвищу Багира, удалось встретиться с поставщиком русских икон для лондонского аукциона. Теперь ей предстояло отправиться в Одессу, где работал его сын Пауль. Скорее всего, именно через него шёл поток древнерусской живописи на Запад. Чем больше Юля наблюдала за Паулем и его любовницей, тем больше её интересовала эта рыжая «киска». Она могла стать организатором нелегального бизнеса. В таком случае Пауль был бы лишь жертвой роковой связи. Но вскоре Юлины подозрения развеялись самым неожиданным образом: случайная драка на пляже заставила Багиру переосмыслить все факты…