
Далеко за Звериным городом, в чёрном лесу, стоит полуразрушенный замок. Веками он оставался недосягаемым для всех, и лишь однажды мошенник мышище Зыза смог проникнуть внутрь. Теперь над Звериным городом нависла угроза, когда таинственный оборотень вышел из замка и начал охоту. Судьба города в руках кота да Винчи - сможет ли он остановить неведомого врага?