Рига, 1975 год. Город древних шпилей и тихих разговоров, где западные мелодии проникают сквозь «железный занавес» вместе с морским бризом. Капитан госбезопасности Алина Волкова, агент с кодовым именем «Ласточка», получает самое необычное задание в своей карьере: внедриться в популярный вокально-инструментальный ансамбль. Ее цель — харизматичный лидер группы, поэт и композитор Виктор Орлов, которого подозревают в намерении стать перебежчиком во время предстоящих гастролей в ГДР. Под светом софитов, в мире богемной жизни и запрещенной музыки, Алина должна собрать улики измены. Однако каждый шаг в расследовании, каждое взаимодействие с Орловым и каждая нота его трогательных песен заставляют ее сомневаться не только в виновности цели, но и в собственных идеалах. Грань между долгом и человечностью размывается, и операция «Бархат» рискует обернуться для нее личной катастрофой.