Музыкантша начинает устанавливать дружеские отношения с птицами, что открывает перед ней неожиданные возможности. Крысолов, приглашенный во двор, оказывается замешанным в борьбе за власть в разрушенном королевстве. Молодой супруг замечает, что его соседство с гигантским плюшевым медведем, приобретенным женой, становится тревожным из-за его слишком настороженного взгляда. Персонажи первого сборника Наоми Исигуро, попав в ловушки, которые они сами же создали, стремятся к свободе и полету, в то время как предстоящие изменения превосходят их самые смелые ожидания.