В мире под названием Саэти существуют два смертельных противника: драконы и демоны. Оба вида считаются законными мишенями, и их убивают без колебаний и предварительных переговоров. Неведомый об этом дракон включил Саэти в маршрут своей развлекательной прогулки. А демон, не имея понятия о других мирах, просто искал выход из преисподней.
Их пути пересеклись в враждебном мире, и им пришлось столкнуться с задачей выживания. В то же время у жителей Саэти возник вопрос гораздо более сложный: может ли гениальность служить оправданием для беспросветного зла? Есть ли право на жизнь у врагов всего живого, наделённых уникальными талантами? И если такого права нет, кто же возьмёт на себя ответственность за их уничтожение?