
Неизвестный дух похитил царицу у царя, и старшие сыновья отправились искать её, но исчезли бесследно. Младший сын, Иван-царевич, решил пойти на поиски. В далекой стране он встретил прекрасную девушку, которая предсказала ему три царства, которые ему предстоит пройти.