1. Оживленная голосами Всеволода Ларионова, Ирины Муравьёвой, Анатолия Тихонова, Веры Городовской и Юрия Кислякова, русская сказка о Коте и Лисе сопровождается народными мелодиями Л. Второва.
2. Волшебная атмосфера создается татарской сказкой о Соловье, исполненной Всеволодом Ларионовым, Ириной Муравьёвой и Марсом Макаровым, с музыкой народной Л. Второва, трепещущая сердца.
3. Зазнайка оживает в кубинской сказке, великолепно озвученной Всеволодом Ларионовым, Ириной Муравьёвой, Андреем Гагариным и Валентиной Фадеевой, сопровождаемой музыкой Зекиньи де Абреу, написанной Л. Второвым.
4. Мудрый судья Бао воскрешает в китайской сказке, пересказанной Всеволодом Ларионовым и Ириной Муравьёвой, украшенной народными мелодиями Л. Второвым.
5. Великолепное исполнение Всеволода Ларионова и Ирины Муравьёвой при сопровождении народной музыки Л. Второва заставляет китайскую сказку о вражде собаки и кошки звучать чудесно.