Лето 1943 года. В ходе строительства стратегически важного участка железной дороги в районе Курской дуги, приказанного Ставкой, немецкие диверсанты нападают на объект. Однако их планы нарушаются, когда бойцы СМЕРШа под командованием лейтенанта Сергея Соболя задерживают немецкую диверсантку по имени Эльза. Несмотря на допросы, они не получают никаких полезных сведений. В поисках агентов и предателей, причастных к плану подрыва железной дороги, оперативники разрабатывают хитроумный план. Соболь организовывает побег Эльзы, с надеждой, что она приведет их к ее сообщникам. Однако, то, что произойдет дальше, оказывается полным сюрпризом для всех участников операции...