По ту сторону сказки. Лукоморские царства

Катерине необходимо открыть ворота в Лукоморье прямо в школе из-за Черномора. Злобный карлик похищает Катерину в свой дворец и пытается подчинить её своей воле. Она узнает, откуда белка из сказки о царе Гвидоне брала золотые орехи, и сможет почувствовать себя на месте царя Мидаса, который всё превращал в золото. Однако самым трудным для неё окажется посещение городов и общение со сказочными царями, каждый из которых стремится управлять сказочницей. Катерине придётся спасти своего друга Волка от его прежней хозяйки, а Степана выручать из ловушки, в которую его отправит юная и злобная царевна. Сказочница научит петь Змея-Горыныча и сможет уничтожить огромное волшебное зеркало Кащея, чтобы освободить пойманную ледяным злодеем Жар-Птицу. Походы в тумане помогут пробудить множество сказок, а полёт на Стеклянную гору предоставит возможность спасти царевича, которого ягишна превратила в чудовище с драконьей мордой. Расколдовав царевича, Катерине волей-неволей придётся искать ему невесту и придумывать сказку.