На далеком севере находится огромный лес, где круглый год тепло, как летом, и на деревьях растут плоды, которые не встретишь нигде в мире. Птицы поют, они красивые и разноцветные, таких больше не увидишь. В этом лесу возвышается высокая гора, а в ней расположена пещера с чудесной водой. Глоток этой воды способен излечить от любой болезни. Но источник охраняет страшный и суровый тролль. Каждый, кто подходит к нему, должен решить мудрые загадки. Только тот, кто справится с ними, сможет набрать чудесной воды.