1840 год. В дом А.Х. Бенкендорфа – главы тайной полиции – приходит граф Киселев. Опытные царедворцы начинают своеобразную «шахматную партию», втягивая друг друга в запутанную политическую интригу. Полгода спустя в уездный город Курган по приглашению местного помещика приезжает молодой фехтмейстер – Иван Карлович Фальк. Юноша еще не догадывается, что его наняли для обучения крепостных фехтованию. Герою предстоит разобраться в происходящем в усадьбе с дурной репутацией и в перипетиях высшей политики. Сколько смертей произойдет, прежде чем завершится игра тайных служб великой империи?