Вот уже двадцать поколений жители Долины живут, не зная ни бед, ни тревог. Густой лес защищает их от нападений жадного Императора, а высокие горы надежно преграждают путь кочевым ордам. Однако добрая магия начинает угасать, и если срочно не разыскать волшебника Фахиля, мирная жизнь Долины может завершиться. Поэтому девочка Тилья с бабушкой Миной и мальчик Таль с дедушкой Альнором отправляются на поиски Фахиля.
Смогут ли они найти загадочного волшебника, и кто такой Верёвочник, неожиданно встретившийся им на их долгом и опасном пути — друг или враг?