С начала времен небесные ангелы и демоны из глубин Преисподней ведут бесконечную битву за будущее всего сущего. Сейчас это противостояние разразилось и в Санктуарии – мире людей. Полные решимости склонить человечество на свою сторону, силы добра и зла ведут тайную войну за души смертных. Это история Войны Греха – конфликта, который навсегда изменит судьбу человечества.
Целью Ульдиссиана становится уничтожение секты сторонников зла, Церкви Трех, но он не подозревает, что ему в этом помогает Инарий, таинственный пророк из Собора Света. Одержимый стремлением вернуть былое великолепие Санктуария, Инарий подталкивает Ульдиссиана к смелой попытке свержения двух величайших религиозных культов, однако в борьбу за судьбу мира тайно вмешивается еще один игрок. Некогда возлюбленная Инария, демонесса Лилит, замышляет, используя Ульдиссиана как свою пешку, превратить человечество в воинство нефалемов – богоподобных существ, превосходящих по мощи любого ангела или демона и способных перевернуть мир upside down, а саму Лилит возвысить до статуса высшего существа.