Долина пропавших женщин

Ливия, пленница племени бакала, обращается к Конану, военному лидеру племени бамула, с просьбой отомстить за смерть своего брата, убитого вождём бакала Баджухом. Конан соглашается и вместе со своими воинами уничтожает племя бакала. В ходе сражения Ливия находит случайного коня и уезжает подальше от места резни. Она оказывается в таинственной долине, окружённой холмами, которую племя бакала боялось и избегало. Уверенная, что там она будет в безопасности, Ливия спускается в долину, полную ужасов.