В темном и тревожном переулке города Асгалун Конан выручил гирканского наёмника Фарука от неминуемой смерти. В знак признательности Фарук пригласил киммерийца в таверну. За бокалом вина стало ясно, что Конан прибыл в столицу Шема не случайно и что у него и Фарука есть общий враг.