На экзотическом Востоке разворачиваются исторические приключения, где переплетаются судьбы доблестных рыцарей и воинов ислама, прекрасных принцесс и загадочных городов, орд кочевников и древних сокровищ. Главный герой, Кормак Фицжоффри, выживает в мире, где насилие и кровопролитие - обычное явление. Он - странствующий воин, наемник и мститель, у него лишь немногие друзья. Тот, кто причиняет вред его друзьям, рискует не дожить до рассвета. Кормак стремится освободить своего суверена из плена врагов, но для этого ему необходимо обнаружить королевский выкуп. Местный разбойник-царек может оказаться его спасителем, но это может произойти как по его желанию, так и под угрозой оружия. В этом мире до сих пор живо древнее проклятие... В книге содержатся главы "Ястребы Востока", "Кровь Валтасарада", "Двое против Тиры", "Тень Вальгары", "Нехт Самеркенда", "Дорога в Азраэль", "Лев Тивериады" и "Земля Тайны" (незавершенное произведение).