События повести разворачиваются в параллельной реальности, аналогичной современной Америке, но населенной магами и колдунами, обладающими способностью создавать как обычные, так и необычные предметы с помощью своих заклинаний. Однако, они сталкиваются с жесткой конкуренцией - демонами. Чтобы одержать победу над этими могущественными существами, наши герои отправляются в Полумир, в поисках самого опасного демона из семи миллионов его сородичей.