Мельница, где жил Билль со своими приемными родителями, располагалась в горной долине, окруженной сосновым лесом и высокими горами. Эти горы поднимались все выше и выше, один холм накрывая другой, покрытые густым лесом, пока не достигли высот, превышающих самые высокие сосны, оставаясь голыми и серыми, резко выделяясь на фоне неба своими причудливыми силуэтами…