Сюжет романа разворачивается в далеком будущем. Цивилизация на Земле, после длительного времени процветания, вошла в стадию упадка. В результате техногенной катастрофы обе Америки оказались поглощены океаном, а Средиземное море стало мелким. Земля, как будто вернулась в эпоху Средневековья, сохранив при этом остатки удивительных технологий прошлого, включая инопланетные. Среди этих технологий — использование мозгов умерших в качестве носителей информации для компьютеров и методики омоложения пожилых людей. Общество разделилось на различные касты: Правители, Защитники, Летописцы, Указатели, Хирурги, Сомнамбулы и другие, а также касты существ с генетически измененной природой, такие как Воздухоплаватели с крыльями, Пловцы с жабрами и другие. Этот мир постоянно готовится к вторжению с другой планеты, жители которой давно поклялись отомстить землянам за унижения, пережитые в период могущества Земли. В конце концов, наступает день долгожданного вторжения на Землю.