Первая часть истории рассказывает о странном молодом человеке по имени Нос, который, завершив лечение в психиатрической больнице и вновь оказавшись на свободе, возвращается в свой родной мир на рубеже тысячелетий – мрачное, абсурдное, отталкивающее и мерзкое болото. Пытаясь продолжать жить так, как жил до посещения больницы, и следуя своим старым вульгарным правилам, он отправляется в невротично-романтичное, отталкивающе-красивое путешествие навстречу неизвестности по ночному зимнему Ижевску. В этом путешествии он встречает других странных людей – как добрых, так и злых, видится со старыми друзьями и заводит новых. Задаваясь важными вопросами о мелочах, рассуждая с попутчиками на серьезные темы, тоскуя и развлекаясь, Нос одновременно пытается справиться с кризисом своего отношения к жизни, изменением взглядов на родное угнетающее болото социального дна и на окружающих его людей. Однако его главная задача – сохранить свою добрую душу в жестоких проявлениях жизни, которыми его мир щедро одаривает.