Бастард Эрано, привлекательный и обаятельный ловелас, становится жертвой своих братьев, которые решают избавиться от нежелательного «побочного» сына их отца. Эрано отправляется в другой мир и сможет вернуться только в том случае, если добудет важные знания для своего мира. Герой оказывается в теле мальчика, но он не единственный «подселенец» — в это же тело вселилась сущность старого колдуна, которая пока не проявляет признаков жизни. Эрано и его подруга Кая, в которой также живёт сущность переселенки, становятся охотниками на тварей под руководством Сергиуса. Обучение, еда и кров — это плата за полную преданность наставнику. Так начинается долгий и полный опасностей путь героя к возвращению в свой мир.
Во второй книге цикла Эрано и Кая продолжают совершенствовать свои навыки охоты. Тем временем начинается война с соседним герцогством, и Эрано придётся в ней участвовать. В то же время героя преследует загадочная рыжая женщина, которая называет себя Жрицей, и её цели остаются непонятными. Ждёте подробностей? Слушайте!