Брайс Куинлан жила беззаботно, успешно совмещая работу и ночные развлечения, пока демон не унес жизни её лучших друзей, оставив её в одиночестве и скорби. Когда человека, которого считают виновным, арестовывают, но убийства продолжаются, Брайс оказывается втянутой в расследование и решает отыскать убийцу, чтобы отомстить.
Хант Аталар, некогда великий ангел, теперь является рабом архангелов, против которых он восстал. Его сила и навыки используются для уничтожения врагов его хозяев. Однако, с появлением демона, который сеет хаос в городе, ему предоставляется возможность: если он поможет Брайс разгадать тайну убийств, он сможет обрести свободу.
Погружаясь в скрытые глубины города Полумесяца, Брайс и Хант сталкиваются с могущественной силой, угрожающей всему, что им дорого. В процессе они обнаруживают в друг друге страсть, которая может освободить их обоих, если они позволят ей разгореться.