У пожилого мельника жил необычный кот и трое сыновей. Перед смертью мельник попросил кота позаботиться о самом младшем. Кот, следуя последней воле, принялся за дело. Ситуация казалась простой, ведь рядом была принцесса, однако младший сын упорно отказался жениться на ней. Пришлось искать другие решения...