Маленький щенок, казалось, был обречен на гибель в холодную осеннюю ночь, но его неожиданно спасла девочка по имени Даша. Вместе с дедушкой они воспитывают щенка, которого назвали Тим. Когда Тим, оказавшийся немецкой овчаркой, вырастает, он спасает Дашу, но сам оказывается на грани смерти.
