Место действия — Лунная долина. Это обширный кратер среди гор, возникший в результате падения метеорита. Небесный камень ударил в демона, приковав его дух к озеру, заполнившему кратер. Со временем в Долине обосновался дракон, который начал проводить эксперименты над людьми, постепенно заселяя свои земли новыми племенами и борясь за независимость от внешнего мира, насыщенного магами и летающими городами.
Главный герой — молодой маг Милрой, зачатый обычной женщиной и демоном озера, что стало следствием хитрой игры дракона, манипулировавшего сознанием матери Милроя.
На протяжении всей книги герой развивает в себе не только магические таланты, но и личные качества: характер, силу воли, смекалку, необходимые для предстоящей битвы с правителем Маноло, владыкой летающего города Созовайна.
Параллельно основному сюжету идет рассказ о будущей соратнице Милроя, героине второй книги — Теале. Девушка живет на равнине и становится свидетелем ужасов правления братьев, управляющих пятью летающими городами.