Оборотень

Жил-был в одном русском селении старик Ермолай. В народе ходили слухи, будто он обладает колдовскими способностями. У него был приемный сын Артём, который был красив и здоров, но не слишком умен. Однажды селение столкнулось с проблемой - волк начал ходить и красть овец. Он не боялся людей, а собаки сами убегали от него. Селяне решили выяснить, является ли этот зверь настоящим или старик Ермолай, принимая облик зверя, замышляет козни простым людям.