Крестовый поход завершился триумфом – Христополь теперь под контролем союзных войск. Тем не менее, варвары всё ещё скрываются в окрестностях. Дружинники великого князя, обходя крепостную стену, обнаруживают голую девушку. Когда они к ней приближаются, она падает со стены и разбивается о камни. Савва Куницын, ради своей возлюбленной, отправляется на охоту и за это оказывается на гауптвахте. Его друг договаривается, и Савву отпускают при условии, что он раскроет дело о женщине на стене. Выясняется, что способ убийства очень странный, и подозреваемых предостаточно. Новый генерал-коммунар варваров собирает остатки войск и планирует партизанскую операцию.