
В поволжских краях разгорается сильный мятеж, сопровождающийся огненными всполохами. Емельян Пугачев, призвавшийся Петром III, внушает крепостным крестьянам надежду на свободу. Степан Кротков, бывший солдат и беглец из Санкт-Петербурга, мечтает о пугачевском кладе, полагая, что он единственный, кому предводитель бунта передал ценные сокровища.