
Летом 1903 года доктор Михаил Филиппов, натуральный философ, поражает общественность своим удивительным изобретением, которое обещает упразднить войны. Однако на следующий день ученый находится мертвым в своей лаборатории, и полиция, не найдя никаких улик, считает, что он скончался от нервного напряжения и проблем с сердцем. Позже контрразведка перехватывает сообщение германского резидента, которое указывает на то, что бумаги Филиппова скоро окажутся в Берлине, а российские власти не подозревают о смерти ученого.