Доктор Джадд растит своего единственного сына Стива. Каждую ночь Стив навещает свою девушку и возвращается домой только под утро. В это время его отец пытается разобраться с необычной лихорадкой, из-за которой у детей в округе резко падает уровень эритроцитов в крови.