Когда однажды рассвет не наступил, мальчик по имени Эли осознал: мир потерял своё дыхание.
На траве не осталось ни одной капли росы — слёз звёзд, которые когда-то соединяли небо и землю.
Чтобы вернуть свет, Эли отправляется в путь — через леса, туманы и свои собственные страхи — навстречу тайне, скрытой между первым лучом и последней звёздой.
Это история о мальчике, который научился слышать дыхание утра, о вере в чудо, что живёт в каждой капле света, и о том, как даже один чистый вздох способен вернуть миру рассвет.