Кровавое побоище в ночном клубе, устроенное очаровательной стриптизершей, неожиданно превратившейся в устрашающего монстра, стало лишь одним из эпизодов ужасного заговора против жителей Тайного Города. Последние представители древних рас, предки которых правили Землей тысячи лет назад, вовсе не стремились к конфликту с людьми. В их памяти еще свежи воспоминания о кострах Инквизиции. Судьбы магов и колдунов, загадка библиотеки Ивана Грозного, строительство и разрушение Сухаревой башни, невероятные события на улицах современной Москвы – все это причудливо переплелось в коварной интриге, возникшей из желания одной-единственной ведьмы обмануть Время…