В глубине тайги находится деревня, где живут люди, вероятно, единственные оставшиеся на Земле. Давно их в безопасное место привел Шаман, последний из белых колдунов. Среди местных жителей есть юноша по имени Клим, отличающийся тонкими ушами. Однажды ночью Клим услышал крик, доносящийся из тайги. Это предвещает беду...