Уже не молодой мужчина переживает кризис среднего возраста и, оказавшись без работы, решает отправиться в Карелию, чтобы посетить места своих юношеских путешествий. Там он встречает девушку, с которой у них завязываются романтические отношения. Позже он узнает, что она является потомком людей, над которыми проводились генетические эксперименты, и ей приходится скрывать своё происхождение. Жизнь не бывает сказочной, и его разлучают с ней влиятельные люди, но жизнь продолжается, и всё закончится хорошо.