Два отверженных — 20-летний нищий горбун и 18-летняя девушка-сирота, сбежавшая из приютившей её семьи, встречаются в заброшенном храме. Придя к именам Квазимодо и Эсмеральда, они начинают увлекательную, романтичную игру в капитана, волшебный корабль и далёкий, счастливый остров, куда мечтателям так хочется попасть!
Но вскоре раскрывается обман, и горбун Квазимодо становится красивым, спортивным юношей, который давно мечтал привлечь внимание Эсмеральды, не проявлявшей интереса к ухаживаниям этого представителя богатой семьи. Однако возникшая ссора, угрожающая расставанием навсегда, неожиданно прерывается громким, настойчивым стуком в массивную церковную дверь. И пылкая, романтическая история отношений двух юных мечтателей, внезапно изменив свой радужный курс, переходит в напряжённое, стремительно развивающееся трагическое русло...