Директор, актер и художественный руководитель театра Степан Гордеевич проводит воскресную репетицию по пьесе Ж.Б. Мольера "Дон Жуан". Его партнером является молодой актер Жорж. Внезапно, откуда ни возьмись, появляется загадочное существо в черной накидке и шляпе, которое, представившись Мефисто, предлагает свой вариант спектакля, более привлекательного для зрителей.
В этом варианте участники репетиции должны будут сами сыграть свои роли, возвращенные пришельцем из их далекого прошлого. Репетиция была прервана, и премьера классического произведения оказалась под угрозой срыва — гость с небес обладает магической силой, позволяющей ему мгновенно лишать людей возможности двигаться. Началась долгая и отчаянная борьба главного режиссера и Нинель, которая никогда не выходила на сцену, с указаниями и режиссурой неумолимого пришельца.
И только с появлением очаровательной дочери узурпатора Кати всем участникам прошлых сражений стало ясно — Мефисто был прав в своем стремлении раскрыть, наконец, тайну, долгое время скрытую от всех, многолетней, огромной любви...