Мальчик-сирота видит яркие сны о другой, более счастливой и сытной жизни. Жизни, где он большой и сильный, а вокруг чудеса! Черные арапы, девушки в откровенных одеждах, диковинные города из других стран и самобеглые повозки. Но приходит время пробуждаться… и снова перед ним привычная реальность. Село в Костромской губернии конца 19-го века, обыденная крестьянская жизнь. Только вот мальчик-сирота не вписывается в эту скучную обыденность. А внутри него живет кто-то взрослый и умный. Другой. Это он сам…